Среди мрачных лесов лежит древний город Ллорис, некогда процветавший под эльфийским правлением. Теперь его захватил деспотичный шериф, который безжалостно грабит жителей, увеличивая налоги до непомерных размеров. Люди теряют свои дома и средства к существованию, а любые попытки воспротивиться жестокости шерифа заканчиваются изгнанием или пытками. В атмосфере безысходности и страха в Ллорисе назревает восстание. Отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магические силы и защиту. Однако эльфы, не имея никакого контакта с людьми на протяжении двухсот лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой уединённый мир. Ситуация накаляется, и на кону стоит не только судьба Ллориса, но и возможность восстановления связей между двумя расами, которые долгие годы были разлучены. Вопрос остается открытым: смогут ли эльфы преодолеть свои предрассудки и прийти на помощь?