Девятилетний Люк стал свидетелем ужасного преступления — убийства своего отца, владельца компании по производству катеров. Психологическая травма мешает ему четко сформулировать свои показания, и ни один из психиатров не может достучаться до него, даже применяя гипноз. Мальчик боится, что убийца принимает облик Капитана Крюка из сказки «Питер Пэн».
В это время между психиатром и следователем завязываются романтические отношения, но их совместные усилия по раскрытию дела оказываются безрезультатными. Каждый новый шаг только усугубляет ситуацию, так как в городе происходят новые кровавые убийства. Люк, охваченный страхом, оказывается в ловушке своих воспоминаний. Наконец, после череды трагедий, он начинает вспоминать детали того, что произошло в ту страшную ночь. Время поджимает, и от него зависит, удастся ли разоблачить убийцу, прежде чем он снова нанесет удар.